从前在北欧靠海的地方住着一个叫维京人的民族，在他们居住的木屋上面有一个灌鸟窝，里面是一对观鸟夫妇和他们的一群孩子。离这儿不远，是一片泥泞的沼泽地。怪鸟夫妇带着孩子们常常来到沼泽地附近，在柔软的草地上散步或者寻找好吃的东西。

有一天，怪鸟妈妈看见从远处飞来了三只美丽的天鹅，不过他们不是普通的。天鹅，他们是埃及国王的三个女儿，原来他们的爸爸埃及国王生病了，病得很厉害，全国各地最好的医生也治不好他的病。

他是一位好国王，如果他死了，全国的人都会伤心的。但是最伤心的是国王的三女儿，有人把他领出了宫殿，让他散散步，心情会好受一些。他来到了怪兽斯芬克斯大石巷的入口处，在有一个死去的皇帝，他把头贴在这个黄。你的脸上，祈求他帮助他找到国王治病的法宝。他立刻做了一个梦，在梦中有人对他说，要治好国王的病，必须到丹麦的沼泽地去，那上面有一种美丽的莲花，你只要采来一朵，把它放在国王的心口上，国王马上就能恢复健康。他醒来以后，决定马上去丹麦采摘美丽的莲花。

他的两个姐姐也愿意和他一块儿去，他们每人都有一件天鹅羽衣，穿上了，它就可以像天鹅一样在空中飞行。他们。飞过了大海，飞到了这一片沼泽地。他们落在草地上的一棵接骨木树上，小天鹅脱下了她的雨衣，他就是那个最小的埃及公主。他对两位姐姐说：请你们照管好我的雨衣，我现在就跳到沼泽地上，去采摘那朵神奇美丽的莲花。两位姐姐一起回答说：好吧，我们在这儿等你。

但是当他刚刚把赤脚放在沼泽地上的时候，他的两位姐姐忽然从树上起来，嫌这小公主脱下来的雨衣越飞越高。怪鸟夫妇。惊得瞧着飞向高空的两只天鹅，这时天空中响起了两只天鹅恶狠狠的声音，你沉下去吧，你再也回不了埃及了。两位姐姐把小公主的天鹅羽衣撕成了一百块碎片，然后他们哈哈大笑着飞走了。怪鸟夫妇从来没有遇到过这样悲惨的场面，他们不断地说：太可怕了太可怕了，可怜的小公主整个身体都沉到沼泽地里去了。怪鸟夫妇再也不忍心看下去了，他们带着小宝宝们飞回了自己的家。

他们心里一直在祈祷，但愿沼泽王会照顾可怜的埃及小公主。那两位姐姐飞回王宫对大家说，他们在飞行途中遇到了一个很新的猎人，射中了小妹妹，小妹妹带着利剑掉到一个不知名的大湖里去了。人们都相信了他们的谎话，但是观鸟夫妇非常气愤，他们决定飞到埃及去把两个姐姐的雨衣偷走。第二年他们一起飞到埃及，在一个深夜里换鸟，夫妇勇敢的飞进埃及王宫，成功地拿到了两件天鹅羽。嗯他们带回了自己的丹麦的家里。当怪鸟们飞回来的时候，他们发现沼泽地上长出了一颗很大很美的莲花，这棵莲花的花瓣里坐着一位美丽的女人，女人的怀中抱着一个可爱的小女孩。

原来埃及小公主沉到沼泽地里，小公主把自己的遭遇告诉了沼泽王，沼泽王说：你要采的莲花就是我的女儿，你是一个心地善良的公主，我送你一朵莲花去治好国王的病，这样小公主就。抱着沼泽王的女儿升到地面上，坐在一棵大莲花里，怪鸟夫妇把两件雨衣向他们治下来，小公主和沼泽王的女儿穿上了天鹅羽衣，从地面飞向空中，他们像怪鸟夫妇拍拍翅膀表示感谢，然后越飞越远，他们一直飞到埃及的王宫里。当他们脱下雨衣，人们发现其中一个正是小公主。小公主带着沼泽王的女儿朝国王走去，当沼泽王的女儿明亮的眼睛望着衰老的国王时，国王的脸上立刻发出红。

光浑浊的目光开始清亮，他从床上坐起来，变得又年轻又健康，他紧紧拥抱着小公主和沼泽王的女儿，激动得说不出话来。这时整个宫殿里响起了幸福的歌唱，美丽动听的音乐飞向全国的四面八方。两个害人的姐姐受到了惩罚，被赶出了埃及。