巴索拉的银匠哈桑被一个魔法师骗去云山，碰到并爱上羽衣公主，藏起了她的羽衣，羽衣公主不能再变神鸟，就和哈桑结了婚，有了一儿一女后，公主骗回羽衣，变鸟挟儿女飞回神王居住的瓦格岛去了，哈桑历尽艰辛把老婆孩子带回家了。